Másnap Scott lacrosse edzésen bénázással kezd, majd egyre jobban kezd belejönni a játékba. Először még nem tudja kezelni az erejét, majd amikor Jackson-nel kell szembe néznie már nem tudja fékezni magát, kezd átváltozni.

Stiles segíti őt bevinni az öltözőbe ahol már átváltozott. Scott vérszemet kapott Stiles-ra majd elkezdi kergetni őt. Végül barátja sikeresen lecsitította őt. Scott beszélt a lacrosse vezetővel, hogy ő márpedig nem fog játszani a másnapi meccsükön, végül az edző rábeszélte őt.

Scott a szünetben összefut Allison-nal akit randira hív aznap estére.  Stiles és Scott Derek után kezdenek nyomozni, miszerint elásott egy holttestet, de annak is csak a felét, a másik felét Scott megtalálta a hullaházban.

Derek próbálja őt figyelmeztetni, hogy ne merjen átváltozni a pályán, emberek közelében mert akkor üldözni fogják őket. A másnapi meccsen ott lesz Allison is. Scott beveti szuper erejét a pályán, mindenki csodálkozik rajta. 

A végére nem tudja fékezni az indulatait, kezd átváltozni vérfarkassá. Hirtelen visszafut az iskola épületébe ahol hideg zuhanyt vesz, hogy leállítsa az átváltozás folyamatát. Allison Scott után megy az iskolába, ahol végül megtalálja őt. Scott addigra lecsillapodott, bocsánatot kért Allison-tól, hogy nem tudott vele találkozni.

Graffiti6 - "Annie You Save Me"

Shout Out Out Out Out - "Chicken Soup for the F**k You"

LexiconDon - "Sleep 2 Dream"

John Gold - "Honeymade"

Man is Doomed - "Disco Angel"

The Ruse - "Apache"

Hanni El Khatib - "You Rascal You"

One For The Team - "Best Supporting Actor"

We Are Wolves - "Little Birds"

Ohbijou - "Wildfires"

The Cinematic Orchestra - "Familiar Ground"

Overseer - "Horndog"

Deadmau5 - "Right This Second"

The Antlers - "Tongue Tied (Bonus Track)"

My Chemical Romance - "Na Na Na"

Wavves - "Take on the World"

Graffiti6 - "Calm the Storm"